Master CONSULENTE FINANZIARIO - PATRIMONIALE

AREA CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS

Il Master, organizzato dal Consorzio Universitario Humanitas in collaborazione con l’Università San Raffaele di Roma, è dedicato alla formazione della figura del consulente finanziario-patrimoniale, una professione in continua evoluzione che richiede competenze sempre più ampie e trasversali. A differenza del consulente finanziario tradizionale, concentrato principalmente sul perché, come e dove investire, il consulente finanziario-patrimoniale amplia il proprio raggio d’azione occupandosi di aspetti cruciali per la vita economica e personale del cliente, tra cui:

l’analisi e la conoscenza approfondita del nucleo familiare;
la pianificazione dei risparmi, legata alla gestione delle entrate e delle uscite;
la pianificazione previdenziale, indispensabile per garantire stabilità futura;
la tutela assicurativa della persona e della famiglia;
la pianificazione successoria e il passaggio generazionale del patrimonio;
la definizione e il monitoraggio degli obiettivi finanziari e patrimoniali del cliente.

Il consulente finanziario-patrimoniale diventa così un interlocutore unico e di fiducia, capace di fornire strategie personalizzate e soluzioni mirate per ridurre i rischi legati a una molteplicità di imprevisti spesso difficili da individuare autonomamente. Attraverso questo Master, i partecipanti acquisiranno non solo competenze tecniche e operative, ma anche la capacità di costruire relazioni di fiducia con i clienti, offrendo una consulenza integrata che unisce competenza finanziaria, pianificazione patrimoniale e attenzione alla persona e alla famiglia.

l’analisi e la conoscenza approfondita del nucleo familiare;
la pianificazione dei risparmi, legata alla gestione delle entrate e delle uscite;
la pianificazione previdenziale, indispensabile per garantire stabilità futura;
la tutela assicurativa della persona e della famiglia;
la pianificazione successoria e il passaggio generazionale del patrimonio;
la definizione e il monitoraggio degli obiettivi finanziari e patrimoniali del cliente.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE E ACCESSO AI SERVIZI DIDATTICO-AMMINISTRATIVI

Step 1: Pre-iscrizione

Effettuare la preiscrizione sul portale del Consorzio Universitario Humanitas e procedere con la registrazione Utente:

modalità FAD tramite il seguente LINK: Modalità FAD

Step 2: Immatricolazione

Ricevuta la conferma di pre-iscrizione, procedere con l’immatricolazione sul portale dell’Università Telematica San Raffaele

Il sistema conferma l’invio della Domanda di immatricolazione e comunica il numero di matricola tramite e-mail da parte dell’ufficio immatricolazione dell’Ateneo.

Per essere regolarmente iscritti e ottenere l’accesso ai contenuti didattici sulla piattaforma di e-learning del Consorzio è necessario inviare via e-mail il proprio numero matricola a segreteria@consorziohumanitas.com.

Tutte le lezioni saranno disponibili sulla piattaforma del Consorzio Universitario Humanitas.

Laurea triennale, magistrale oppure Laurea specialistica oppure laurea vecchio ordinamento o altro titolo di studio universitario conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, in discipline giuridico-economiche, socio-psicologiche; matematico-statistiche;
Professionisti già iscritti ad albi professionali: Commercialisti, Consulenti finanziari; Agenti Immobiliari; Broker e agenti Assicurativi e previdenziali; Avvocati;
Docenti di ogni ordine e grado in possesso di Lauree affini;

Eventuali altre lauree e appropriato curriculum inerente alle discipline del Master, previa valutazione della direzione.

Tematica	CFU	SSD
IL PATRIMONIO	8	ECON-03/A-ECON-09/A
IL CONSULENTE PATRIMONIALE	8	ECON-03/A-ECON-09/A
PRINCIPI DI GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO	8	ECON-03/A-ECON-09/A
RISCHI PATRIMONIALI E GESTIONALI	8	ECON-03/A-ECON-09/A
STRUMENTI DI PROTEZIONE PATRIMONIALE DALL’AGGRESSIONE DEI TERZI	4	ECON-03/A-ECON-09/A
LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE NEL CONTESTO FAMILIARE	4	ECON-03/A-ECON-09/A
LA TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO INTER VIVOS E MORTIS CAUSA	4	ECON-03/A-ECON-09/A
GESTIONE DEL PATRIMONIO IN BENI ALTERNATIVI	4
Tirocinio	8
Verifiche Intermedie e Tesi Finale	4